Ο αέρας παγώνει και η ανάσα των ερωτευμένων κόβεται απότομα, καθώς η μαγεία του Πουκ τους αιχμαλώνει. Στη νυχτερινή παγωνιά, υπό το φως των φακών, οι ήρωες στέκονται μαγεμένοι, σταματώντας τη ροή των λόγων τους. Ο Σέρβγκο Βάρμπς, στο ρόλο ενός κακόβουλου κλόουν, ντυμένος μισό σμόκιν και μισό τούτου, φέρει το χάος στις φλέβες του. Σε αυτή τη χειμερινή συν-παραγωγή μεταξύ Headlong και Globe, η κωμωδία και ο τρόμος συνυπάρχουν αρμονικά, με τη σκηνοθέτρια Χόλι Ρέις Ράουγκαν να δημιουργεί μια εφιαλτική εκδοχή του κλασικού ονείρου του Σαίξπηρ.
Ο Πουκ του Βάρμπς, ένας ευκίνητος, αλλασσόμενος χαρακτήρας, ίσως να είναι το πρόσωπο πίσω από τις σκοτεινές πράξεις σε αυτό το παγωμένο τοπίο, όμως ο Ομπερόν του Μάικλ Μάρκους είναι ο εκδικητικός ελεγκτής. Κάθε του κίνηση αποσκοπεί στο να αρπάξει το νεαρό κορίτσι (Πρία Κάλσι) που βρίσκεται υπό τη φροντίδα της Τιτάνιας. Με την αλλαγή του κέντρου βάρους της παράστασης γύρω από αυτό το παιδί-αλλαγή, η Ράουγκαν φέρνει στην επιφάνεια τις ωμές υποβόσκουσες δυνάμεις του έργου.
Ο καβγάς του Βασιλιά και της Βασίλισσας των νεράιδων για το κλεμμένο παιδί έχει αναστατώσει τις εποχές σαν μια χιονισμένη μπάλα. Αυτό το, τυπικά καλοκαιρινό, έργο γλιστρά ομαλά σε μια χειμωνιάτικη ιστορία, πάνω στη αψεγάδιαστη λευκή σκηνή του Μαξ Τζονς, με κεριά να τρεμοπαίζουν από πάνω. Σκεπασμένοι με πλούσιες, βαριές γούνες, οι χαμένοι εραστές αλληλομαχαιρώνονται σε κάθε ευκαιρία. Ο Δημήτριος (Λου Τζάκσον) και η Ελένη (Τάρα Τιγιάνι) είναι εγκλωβισμένοι σε ένα επιθετικό, σέξι παιχνίδι εξουσίας, ενώ μια πιο απαλή, γλυκιά αγάπη κινείται ανάμεσα στον Λυσάνδρου (Ντέιβιντ Ολανιρεγκούν) και την Ερμία (Τίβα Λέιντ).

Με μαγεία στον αέρα, η Λευκή Μάγισσα του C.S. Lewis θα μπορούσε να εμφανιστεί στη σκηνή. Όμως, αυτά τα δάση είναι ήδη γεμάτα, με τους παίκτες μας που εξασκούνται και τις νεράιδες που παρακολουθούν. Οι τελευταίες έχουν αναπαρασταθεί ως μπαλαρίνες με μαύρες δαντέλες, με τις μελαγχολικές τους διασκευές ποπ τραγουδιών να αποτελούν τη μόνη εκτός τόνου νότα σε αυτήν την αισθητικά άρτια παραγωγή. Προσεκτικοί σερβιτόροι εστιατορίου λειτουργούν ως ηθοποιοί μας, με τον Μπότομ του Ντάνι Κίρρειν, τον αρχιμάγειρα, να κλέβει συνεχώς την παράσταση. Το γαϊδούρι του δεν έχει μυτερά αυτιά, αλλά ένα ζευγάρι σπιρούνια, τα οποία του περνά ο Πουκ, κάνοντας τη γοτθική Τιτάνια της Χέντιντ Ντίλαν να πετάγεται στα πόδια του.
Όταν οι ηθοποιοί επιτέλους παρουσιάζουν την παράστασή τους, με τις ανατροπές και τους γάμους τακτοποιημένους, η Ράουγκαν εκθέτει μια εντυπωσιακά δυσοίωνη και εκπληκτικά αιματηρή επανερμηνεία του φινάλε. Συμπτύσσοντας την απόσταση μεταξύ των κόσμων της πραγματικότητας και της ψευδαίσθησης, αυτό το ανατριχιαστικό τέλος προσφέρει μια νέα, ηλεκτρισμένη εξήγηση για τον απολογητικό επίλογο του Πουκ. “Αν εμείς οι σκιές προσβάλαμε”, λέει αθώα, κουνώντας τα πόδια του σαν παιδί και αγνοώντας την υγρή κηλίδα αίματος που είναι απλωμένη στο αψεγάδιαστο λευκό χιόνι.