Η κινεζική επενδυτική τράπεζα Citic Securities κατέλαβε την πρώτη θέση σε συνολικά έσοδα επενδυτικής τραπεζικής στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, εξαιρουμένης της Ιαπωνίας, για το 2025. Αυτό οφείλεται στην ισχυρή της επίδοση στην έκδοση ομολόγων και αρχικών δημόσιων προσφορών (IPOs), σύμφωνα με έκθεση της London Stock Exchange Group (LSEG) που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.
Η χρηματιστηριακή εταιρεία με έδρα το Πεκίνο, απέφερε 1,45 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα επενδυτικής τραπεζικής κατά το τελευταίο έτος, αντιπροσωπεύοντας το 5,8% του συνολικού μεριδίου της αγοράς στην Ασία-Ειρηνικό. Αυτή η επίδοση σηματοδότησε αύξηση 29% στα έσοδα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και αύξηση 0,4 ποσοστιαίας μονάδας στο μερίδιο αγοράς.
Τα έσοδα επενδυτικής τραπεζικής περιλαμβάνουν έσοδα από δραστηριότητες στις κεφαλαιαγορές ιδίων κεφαλαίων, όπως η έκδοση IPOs, οι κεφαλαιαγορές χρέους, η συμβουλευτική για συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A), καθώς και υπηρεσίες συνθετικής δανειοδότησης.
Άνταγωνιστές από την Κίνα συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα, με τις China Securities, Bank of China, China International Capital και Guotai Haitong Securities να ακολουθούν την Citic, ενώ η αμερικανική τράπεζα Morgan Stanley κατέλαβε την έκτη θέση.
Η Citic αναδείχθηκε ως η κορυφαία bookrunner για ομόλογα που εκδόθηκαν στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, με μερίδιο αγοράς 6% και περίπου 299 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχετικά έσοδα. Η Morgan Stanley ήταν επικεφαλής στον πίνακα πρωτοπόρων έκδοσης κεφαλαιαγορών ιδίων κεφαλαίων, με μερίδιο αγοράς 8,5% και 22 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχετικά έσοδα. Η Goldman Sachs ηγήθηκε στις κατατάξεις συμβουλευτικής M&A, με μερίδιο αγοράς 12,9% και 127 δισεκατομμύρια δολάρια σε αξία συναλλαγών.
Η κυριαρχία της Citic στις κεφαλαιαγορές της περιοχής συνέβη καθώς τα ομόλογα dim sum σε γουάν που εκδόθηκαν από κινεζικές εταιρείες στο Χονγκ Κονγκ κατευθύνονταν προς ένα ρεκόρ έτους το 2025. Ο κινεζικός γίγαντας αναζήτησης Baidu, για παράδειγμα, επέλεξε την Citic ως μία από τους συν-bookrunners για μια προσφορά ομολόγων dim sum αξίας 4,5 δισεκατομμυρίων γουάν (643,5 εκατομμύρια δολάρια) τον Σεπτέμβριο, η οποία ακολούθησε μια πώληση 10 δισεκατομμυρίων γουάν τον Μάρτιο. Η έκδοση ομολόγων σε γουάν αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω το 2026, αφού η Νομισματική Αρχή του Χονγκ Κονγκ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγορών και Συμβάσεων Εφέδρων (Securities and Futures Commission) παρουσίασαν πέρυσι ένα σχέδιο για την προώθηση πολυνομισματικών εκδόσεων στην πόλη.
Η Citic επωφελήθηκε επίσης από την άνθηση των εισηγμένων εταιρειών στην ηπειρωτική Κίνα στο Χονγκ Κονγκ. Το παράρτημα της στο Χονγκ Κονγκ είχε αναλάβει περίπου το ένα τρίτο όλων των αιτήσεων IPO εταιρειών στην πόλη έως τις 7 Οκτωβρίου.
Τα έσοδα επενδυτικής τραπεζικής σε όλη την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αυξήθηκαν κατά 19% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 24,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό αντιστοιχούσε στο 18% των συνολικών εσόδων παγκοσμίως, ενώ τα έσοδα IB από την Αμερική και την Ευρώπη αντιστοιχούσαν στο 55% και 21% αντίστοιχα, σύμφωνα με την έκθεση της LSEG. Η ανάπτυξη τροφοδοτήθηκε από τις ισχυρές κεφαλαιαγορές ιδίων κεφαλαίων (ECM). Οι προσφορές ιδίων κεφαλαίων και σχετικών ιδίων κεφαλαίων στην Ασία-Ειρηνικό έφτασαν τα 259,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, σημειώνοντας το υψηλότερο ετήσιο επίπεδο από το 2022. Η Κίνα συνέβαλε κατά 47,8% στα περιφερειακά έσοδα ECM. Οι προσφορές IPO της περιοχής συγκέντρωσαν 67,3 δισεκατομμύρια δολάρια, αύξηση περίπου 50% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, ενώ οι επακόλουθες προσφορές έφτασαν σε υψηλό τεσσάρων ετών, στα 148,1 δισεκατομμύρια δολάρια.
