Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν την επιβολή ανώτατων ορίων στον αριθμό των επιταχυντών τεχνητής νοημοσύνης (AI accelerators) που μπορεί να εξάγει η Nvidia σε κάθε κινεζική εταιρεία. Αυτή η κίνηση θα περιόριζε περαιτέρω την επανείσοδο της κατασκευάστριας τσιπ σε μια κρίσιμη αγορά.
Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος, η κυβέρνηση Trump είχε συζητήσει τον περιορισμό των κινεζικών εταιρειών στην αγορά 75.000 τσιπ H200 της Nvidia η καθεμία. Οι επιταχυντές της Advanced Micro Devices (AMD), όπως τα MI325, με παρόμοιες δυνατότητες, θα συνυπολογίζονταν επίσης στο πλαφόν ανά πελάτη. Αυτοί οι επιταχυντές, ένα πολύτιμο αγαθό στον κόσμο της τεχνολογίας, χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και την εκτέλεση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.
Οι συνολικές αποστολές στην Κίνα θα μπορούσαν ακόμη να φτάσουν το ένα εκατομμύριο μονάδες, ανέφεραν οι πηγές, επικαλούμενες ένα ανώτατο όριο που είχε θέσει η ομάδα του Trump νωρίτερα στη ρυθμιστική διαδικασία. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των σημερινών εφαρμογών προέρχεται από έναν μικρό αριθμό κινεζικών τεχνολογικών κολοσσών. Με τα πλαφόν ανά πελάτη, αυτοί οι όμιλοι θα μπορούσαν συλλογικά να λάβουν εκατοντάδες χιλιάδες μονάδες το πολύ. Το όριο των 75.000 είναι λιγότερο από το ήμισυ αυτού που εταιρείες όπως η Alibaba Group Holding και η ByteDance είχαν αναφέρει ιδιωτικά στην Nvidia ότι θα ήθελαν να αγοράσουν.
Τόσο η AMD όσο και το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας (Bureau of Industry and Security) του Υπουργείου Εμπορίου, που επιβλέπει τις άδειες εξαγωγής τσιπ, αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Η Nvidia δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα, ενώ η Alibaba και η ByteDance δεν απάντησαν εκτός των συνηθισμένων ωρών εργασίας.
Οι μετοχές των Nvidia και AMD σημείωσαν πτώση στις συναλλαγές μετά τις ειδήσεις. Η Nvidia υποχώρησε σχεδόν 1% φτάνοντας σε χαμηλό 181 δολαρίων, ενώ η AMD έπεσε στα 197,07 δολάρια.
Οι περιορισμοί ανά πελάτη θα περιπλέξουν ένα ήδη ασαφές τοπίο σχετικά με το πότε – και σε ποιο βαθμό – η πιο πολύτιμη εταιρεία του κόσμου μπορεί να επιστρέψει στη μεγαλύτερη αγορά για τα προϊόντα της.
Η Nvidia δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι εξακολουθεί να μην λαμβάνει έσοδα από κέντρα δεδομένων από την Κίνα και δεν γνωρίζει αν το Πεκίνο θα επιτρέψει τις εισαγωγές, ακόμη και αν οι ΗΠΑ δώσουν άδεια. Η Ουάσινγκτον έχει εγκρίνει μέχρι στιγμής μόνο έναν μικρό αριθμό εξαγωγών H200.
Η κινεζική κυβέρνηση, η οποία πρέπει να εγκρίνει οποιεσδήποτε πωλήσεις της Nvidia στη χώρα, εξισορροπεί την επιθυμία των προγραμματιστών AI για αμερικανικά ημιαγωγούς κορυφαίας ποιότητας έναντι προσπαθειών ετών για την αύξηση της χρήσης τσιπ κινεζικής κατασκευής από εταιρείες όπως η Huawei Technologies.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι ο Κινέζος ηγέτης Xi Jinping είχε ανταποκριθεί θετικά στην προσφορά H200 και οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές έχουν ζητήσει από τις εταιρείες να αρχίσουν να προετοιμάζουν παραγγελίες.
Πολλά εξαρτώνται από την προγραμματισμένη συνάντηση του Trump με τον Xi σε λίγες εβδομάδες, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος ελπίζει να καταλήξει σε συμφωνία για εξαγωγές H200 σε μη στρατιωτικές κινεζικές εταιρείες, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις προετοιμασίες για το ταξίδι του. Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό.
Το H200 είναι το πιο ισχυρό τσιπ από την προηγούμενη γενιά προϊόντων της Nvidia. Ήταν το βιομηχανικό πρότυπο για την εκπαίδευση και τη λειτουργία λογισμικού AI όπως το ChatGPT, μέχρι που η Nvidia παρουσίασε τη σημερινή γενιά Blackwell πέρυσι. Έχει έξι φορές τις υπολογιστικές δυνατότητες από αυτό που η ομάδα του Trump είχε προηγουμένως εγκρίνει για πώληση στην Κίνα και είναι πολύ ανώτερο από οτιδήποτε μπορεί να κατασκευάσει η Huawei.
Ωστόσο, το Πεκίνο απέρριψε τις προηγούμενες προσπάθειες του Trump να εξάγει το λιγότερο προηγμένο τσιπ H20 της Nvidia, παρόλο που η AMD κατάφερε τελικά να πουλήσει μονάδες ενός αντίστοιχου επεξεργαστή. Ο Trump εξέτασε στη συνέχεια αποστολές Blackwell, αλλά τελικά αποφάσισε εναντίον τους – τουλάχιστον προς το παρόν – μετά από προτροπές διαφόρων ανώτερων συμβούλων. Αυτό κατέστησε το H200 ένα είδος συμβιβασμού.
Οι “γεράκια” της Κίνας εντός και εκτός της κυβέρνησης Trump ανησυχούν ότι οι εξαγωγές H200 θα βοηθήσουν μόνο την Κίνα να αναπτύξει και να αναπτύξει καλύτερα μοντέλα AI, χωρίς κανένα όφελος για τις ΗΠΑ. Όμως, ο Jensen Huang της Nvidia έπεισε τον πρόεδρο ότι τέτοιες εξαγωγές θα συμβάλουν σε “μια θετική οικονομική σχέση με την Κίνα” και θα ήταν “θετικές για εμάς συνολικά”, όπως δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου Howard Lutnick τον Ιανουάριο.
Η λογική της Nvidia είναι ότι κρατώντας τις κινεζικές εταιρείες AI “εθισμένες” στην αμερικανική τεχνολογία θα αποτρέψει την Huawei από το να χτίσει τα απαραίτητα έσοδα και οικοσύστημα προγραμματιστών για να ανταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο.
“Υπάρχουν πολλοί που διαφωνούν” με τη λογική της Nvidia, δήλωσε ο Lutnick, χωρίς να επεκταθεί στη δική του θέση. “Αλλά αυτό ήταν το επιχείρημα του Jensen,” και “αυτή είναι η συμφωνία του προέδρου”.
Ενώ η ανακοίνωση του Trump για το H200 τον Δεκέμβριο αποτέλεσε μεγάλη νίκη για την Nvidia, οι λεπτομέρειες εφαρμογής έχουν σημασία. Τους τελευταίους μήνες, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προσθέσει μια σειρά περιορισμών που αποσκοπούν στον περιορισμό αυτού που πολλοί θεωρούν αρνητικό αντίκτυπο της άδειας πωλήσεων H200 – ενώ παράλληλα ακολουθούν την γενική οδηγία του προέδρου.
Εν τω μεταξύ, η Nvidia έχει γίνει όλο και πιο απογοητευμένη, κατηγορώντας γραφειοκράτες ότι υπονομεύουν το όραμα του Trump και κατά καιρούς παραπονιέται ότι οι συνθήκες εξαγωγής των ΗΠΑ είναι τόσο επαχθείς που αποτρέπουν τις κινεζικές εταιρείες από την αγορά τσιπ H200.
Αυτές οι συνθήκες περιλαμβάνουν την απαίτηση οι εξαγωγείς να δηλώνουν ότι οι πωλήσεις τσιπ στην Κίνα δεν θα μειώσουν τη διαθεσιμότητα για τις αμερικανικές εταιρείες, αντικατοπτρίζοντας έναν στόχο αποτυχημένης νομοθεσίας που η Nvidia αντιτάχθηκε σθεναρά πέρυσι.
Υπάρχει επίσης μια εντολή προς τους εξαγωγείς να πιστοποιούν ότι οι Κινέζοι πελάτες θα πραγματοποιούν “αυστηρούς” ελέγχους δέουσας επιμέλειας για να διασφαλίσουν ότι τα τσιπ AI που πωλούνται στην Κίνα δεν ωφελούν τον στρατό της χώρας, μια ανησυχία που η Nvidia έχει απορρίψει.
Δεν είναι σαφές πώς η ομάδα του Trump θα χειριστεί αυτή τη διάταξη κατά τη λήψη αποφάσεων αδειοδότησης, δεδομένου ότι η Ουάσινγκτον έχει χαρακτηρίσει ή σχεδιάζει να χαρακτηρίσει τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες της Κίνας ως κινεζικές στρατιωτικές εταιρείες – ένας ισχυρισμός που οι εταιρείες απορρίπτουν. Το BIS αρνήθηκε να σχολιάσει.
Ο Lutnick, ερωτηθείς σε ακρόαση στο Κογκρέσο τον Φεβρουάριο πώς θα επιβάλει περιορισμούς στη στρατιωτική χρήση, δήλωσε ότι η Nvidia “πρέπει να ζει και να τηρεί” τις λεπτομερείς όρους της άδειας. Ρωτήθηκε επίσης αν εμπιστεύεται ότι η Κίνα θα κάνει το ίδιο. “Αυτή την άποψη την αφήνω στον πρόεδρο,” δήλωσε ο Lutnick.
