Η επιθυμία του Πεκίνου να προωθήσει την εγχώρια βιομηχανία τσιπ παραμένει σταθερή, ανεξάρτητα από το αν θα επιτρέψει στις κινεζικές εταιρείες να αγοράσουν τα H200 της Nvidia. Τις τελευταίες ημέρες, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump ότι η Ουάσινγκτον θα επιτρέψει στην Nvidia να αποστείλει τα τσιπ σε εγκεκριμένους Κινέζους πελάτες – υπό την προϋπόθεση ότι ένα 25% θα “πληρωθεί” στις Ηνωμένες Πολιτείες – το Πεκίνο δεν έχει ακόμη δηλώσει δημόσια αν θα εγκρίνει τις αγορές.
Μέχρι στιγμής, μόνο το Υπουργείο Εξωτερικών έχει εκδώσει επίσημη απάντηση. Ο εκπρόσωπος Guo Jiakun δήλωσε την Τρίτη ότι το Πεκίνο “έλαβε υπόψη τις σχετικές αναφορές” και ότι “πάντα υποστηρίζει την αμοιβαία επωφέλεια και τη συνεργασία win-win μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών”.
Σε σύγκριση με την παλαιότερης γενιάς H20 – η οποία έχει ήδη εγκριθεί για πώληση στην Κίνα – η H200 είναι περίπου έξι φορές ταχύτερη, διαθέτει κατά 50% περισσότερη μνήμη και πωλείται για περισσότερο από διπλάσια μέση τιμή, σύμφωνα με σημείωμα έρευνας της Morgan Stanley. Οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι το Πεκίνο θα αντιδράσει στην αγορά των H200 από παρόχους υπηρεσιών cloud, καθώς αυτό θα υποστηρίξει την κλιμάκωση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων της Κίνας. “Ωστόσο, δεν βλέπουμε αυτό να ανατρέπει την εγχώρια παραγωγή τσιπ της Κίνας – ειδικά επειδή τα εγχώρια τσιπ μπορούν ακόμη να καλύψουν την υπολογιστική επεξεργασία (inference computing)”, ανέφεραν.
Την Τρίτη, ο Trump ανάρτησε στο Truth Social ότι ο πρόεδρος Xi Jinping είχε ανταποκριθεί θετικά στην ανακοίνωση, αν και η Financial Times ανέφερε την ίδια ημέρα ότι οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές ενδέχεται να επιτρέψουν μόνο περιορισμένη πρόσβαση στα τσιπ. Επικαλούμενη δύο πηγές, η αναφορά υποδείκνυε ότι οι αγοραστές πιθανότατα θα χρειάζονταν έγκριση και ότι δεν είχε ληφθεί ακόμη τελική απόφαση.
Οι μετοχές κινεζικών εταιρειών τσιπ συνέχισαν να ανεβαίνουν παρά την χαλάρωση των περιορισμών από τον Trump για το H200. Η Moore Threads, μια πενταετής εταιρεία ανάπτυξης GPU που ιδρύθηκε από τον πρώην επικεφαλής της Nvidia στην Κίνα, σημείωσε άλμα 28% την Πέμπτη. Το κέρδος συνέχισε την ανοδική τάση από την εμπορική της πρεμιέρα στις 5 Δεκεμβρίου, όταν οι μετοχές άνοιξαν πάνω από πέντε φορές την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO). Η IPO της εταιρείας προσέλκυσε πάνω από 4.000 φορές συνδρομή από ιδιώτες επενδυτές, υπογραμμίζοντας την “καυτή” ζήτηση για εισηγμένες εταιρείες που ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική αυτάρκειας του Πεκίνου.
Την Τετάρτη, η Financial Times ανέφερε επίσης ότι το Πεκίνο είχε ενθαρρύνει την αγορά εγχώριων επεξεργαστών από την Huawei Technologies και την Cambricon Technologies, επικαλούμενο πηγές. Η απόφαση φέρεται να λήφθηκε πριν από την ανακοίνωση του Trump, και αφού το Υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής τις πρόσθεσε στον κατάλογο των εγκεκριμένων από την κυβέρνηση προμηθευτών.
Αυτή θα ήταν μια θετική εξέλιξη για τους παρόχους υπηρεσιών cloud, ιδιαίτερα για τους γίγαντες Tencent και Alibaba, καθώς και για τα κέντρα δεδομένων, σύμφωνα με τους αναλυτές της Morgan Stanley. Η κινεζική κυβέρνηση υποστηρίζει τους εγχώριους κατασκευαστές τσιπ ως μέρος της προσπάθειας για αυτάρκεια, και η παροχή μιας μεγάλης αγοράς σε αυτούς είναι ένας τρόπος για να το επιτύχει, σύμφωνα με τον Allan von Mehren, επικεφαλής αναλυτή και οικονομολόγο για την Κίνα στην Danske Bank. “Την ίδια στιγμή, η Κίνα δεν θέλει να μείνει πίσω στην τεχνητή νοημοσύνη, οπότε στο βαθμό που οι εταιρείες AI βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω της μη πρόσβασης στα τσιπ H200 της Nvidia, μπορεί να επιτρέψουν την αγορά τους”, είπε.
Ο Nigel Green, CEO της παγκόσμιας εταιρείας χρηματοοικονομικών συμβούλων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων deVere Group, δήλωσε ότι η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε τσιπ όπως το H200 διαμορφώνει πόσο γρήγορα οι εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν προηγμένα συστήματα AI. Η περιορισμένη πρόσβαση έχει αποτελέσει σημαντικό περιορισμό στον παγκόσμιο “αγώνα δρόμου” της AI, σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η Κίνα έχει αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά υπό αυτούς τους περιορισμούς. “Το DeepSeek έδειξε ότι οι περιορισμοί υλικού δεν σταμάτησαν την πρόοδο”, είπε ο Green. “Απλά ανάγκασαν μια διαφορετική προσέγγιση”.
