Με τα εγχώρια κέρδη να συρρικνώνονται και την παραγωγική ικανότητα να αυξάνεται, οι κινεζικές εταιρείες συνεχίζουν να διευρύνουν την παρουσία τους στο εξωτερικό, αναζητώντας νέες, πιο κερδοφόρες αγορές. Σε αυτή τη σειρά, εξετάζουμε την επόμενη φάση του “go global” για την Κίνα Inc. και το περίπλοκο, δύσκολο διεθνές περιβάλλον στο οποίο καλούνται να εισέλθουν οι εταιρείες της.

Η Κίνα, γνωστή ως το “εργοστάσιο του κόσμου” μετά από δεκαετίες παραγωγής και αποστολής της πλειονότητας των καταναλωτικών αγαθών παγκοσμίως, κάνει τώρα ένα βήμα παραπέρα: καθώς μια σειρά εσωτερικών και εξωτερικών ανησυχιών δημιουργούν ισχυρότερα κίνητρα για τις εταιρείες της χώρας να διαφοροποιήσουν τις ροές εσόδων τους, έχουν αρχίσει να εξάγουν και τα εργοστάσιά τους.

Ο Vince Li, επιχειρηματίας από την επαρχία Γκουανγκντόνγκ, του οποίου η εταιρεία παράγει χημικά για επιφανειακές επιστρώσεις στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και των επίπλων, είναι ένας από τους πολλούς ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο τελευταίο κύμα επέκτασης.

Αφού άνοιξε το πρώτο του υπερπόντιο εργοστάσιο κοντά στην Πόλη Χο Τσι Μινχ στο νότιο Βιετνάμ φέτος, παραδέχτηκε ότι έκανε αυτή την κίνηση ακολουθώντας πολλούς από τους συναδέλφους του.

Το εργοστάσιό του στο Γκουανγκντόνγκ συνήθιζε να λαμβάνει άφθονες παραγγελίες από την εγχώρια αγορά, παρέχοντας ελάχιστο κίνητρο για επέκταση στο εξωτερικό. Ωστόσο, η πτώση της εγχώριας ζήτησης και οι κινήσεις των πελατών του στο εξωτερικό έχουν αλλάξει αυτήν την κατάσταση.

“Αν δεν επεκταθούμε στο εξωτερικό τώρα, μπορεί να χάσουμε την τελευταία μας ευκαιρία”, δήλωσε. “Πολλοί από τους εγχώριους πελάτες μας έχουν δημιουργήσει παραγωγή στο εξωτερικό, και αν δεν ακολουθήσω, θα επιλέξουν άλλους προμηθευτές.”

Η πρώτη φάση είναι ήδη σε παραγωγή, και το εργοστάσιο, Thuan Thai Hardware – το οποίο καλύπτει πάνω από 3.000 τετραγωνικά μέτρα – αναμένεται να ολοκληρωθεί πλήρως το επόμενο έτος, σύμφωνα με τον Li. Ακόμη και πριν από την επίσημη έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου, πρόσθεσε, είχε ήδη λάβει παραγγελίες από υφιστάμενους πελάτες που είχαν προηγουμένως μεταφερθεί στο Βιετνάμ.

Ο Gao Zhendong, γενικός γραμματέας της Συμμαχίας Βιομηχανικών Υπηρεσιών Κίνας-Βιετνάμ – μια συμβουλευτική εταιρεία που βοηθά κινεζικές επιχειρήσεις να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό – δήλωσε ότι οι αποπληθωριστικές πιέσεις στο εσωτερικό αποτελούν βασική κινητήρια δύναμη των προσπαθειών των εγχώριων εταιρειών να αναζητήσουν νέες πηγές εσόδων.

“Οι περισσότεροι επιχειρηματίες με τους οποίους μιλάμε δεν πιστεύουν ότι οι εταιρείες μπορούν να καταγράψουν σταθερές επιδόσεις χωρίς αυξημένες ροές εσόδων από το εξωτερικό.”

Για να αντιμετωπίσουν τη φθίνουσα ζήτηση στην κινεζική αγορά, δήλωσε, περισσότερες επιχειρήσεις ελπίζουν να σταθεροποιήσουν τις ταμειακές τους ροές με έσοδα από το εξωτερικό που θα μπορούσαν να αντιστοιχούν στο ήμισυ των συνολικών τους πωλήσεων.

Οι τιμές καταναλωτή της χώρας βρίσκονται σε σχετική στασιμότητα εδώ και περίπου τρία χρόνια. Ο δείκτης τιμών παραγωγού, ο οποίος παρακολουθεί τις τιμές στο εργοστάσιο, παραμένει σε αρνητικό έδαφος ακόμη μακρύτερο.

Αυτό έχει καταστήσει τις αγορές του εξωτερικού όλο και πιο ελκυστικές, και για πολλούς κατασκευαστές – ειδικά εκείνους των οποίων οι πελάτες έχουν μετακινηθεί στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια – εμφανίζονται τώρα ως η μόνη βιώσιμη λύση.

Οι αβεβαιότητες που εισάγονται από τον ασταθή εμπορικό πόλεμο του Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump αποτελούν έναν ακόμη λόγο για τον οποίο οι εταιρείες μεταφέρουν την παραγωγή τους στο εξωτερικό, αλλά δεν είναι ο μοναδικός μεγαλύτερος οδηγός, δήλωσαν επιχειρηματίες και ειδικοί.

Ο Gao δήλωσε ότι οι κινεζικές εταιρείες ανταποκρίνονται σε αυτήν τη ζήτηση – τόσο από εγχώριες επιχειρήσεις που έχουν κινηθεί στο εξωτερικό, όσο και από ξένες εταιρείες που χρειάζονται τοπικούς προμηθευτές για να υποστηρίξουν τις βιομηχανικές αναβαθμίσεις.

Ο Li δήλωσε ότι παρόλο που το εργοστάσιό του στο Βιετνάμ είχε μόνο περιορισμένες παραγγελίες, οι μακροπρόθεσμες δυνατότητές του ήταν ισχυρές και σχεδίαζε να ανοίξει άλλα εργοστάσια στην Καμπότζη και την Ταϊλάνδη.

Ο Gao δήλωσε ότι η τάση είναι αδιαμφισβήτητη: “Το να πας στο εξωτερικό δεν είναι πλέον προαιρετικό, είναι η σωτηρία της επιχείρησης.”

Δήλωσε ότι όλο και περισσότερες και μεγαλύτερες κινεζικές εταιρείες επιχειρούν στο εξωτερικό από το 2023, με τη Νοτιοανατολική Ασία συχνά να αποτελεί την πρώτη τους στάση.

Το 2024, οι απερχόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις της Κίνας έφτασαν τα 192,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, αυξημένες κατά 8,4% σε ετήσια βάση και αποτελώντας το 11,9% του παγκόσμιου συνόλου, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Εμπορίου τον Σεπτέμβριο.

Σχεδόν το 20% των απερχόμενων επενδύσεων της Κίνας κατευθύνθηκε στον τομέα της μεταποίησης, σημειώνοντας αύξηση 37,3% σε ετήσια βάση, με την πλειοψηφία να προορίζεται για την παραγωγή ηλεκτρονικών και εξοπλισμού, δήλωσε το υπουργείο.

Ανά γεωγραφική περιοχή, 34,36 δισεκατομμύρια δολάρια ή περίπου το 18% των απερχόμενων επενδύσεων της Κίνας πέρυσι πήγαν σε μέλη της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (Asean) – κυρίως στην Ταϊλάνδη, την Ινδονησία, το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη – αντιπροσωπεύοντας αύξηση 36,8% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με το υπουργείο, πάνω από το 44% των επενδύσεων της Κίνας σε χώρες της Asean πέρυσι κατευθύνθηκε στον μεταποιητικό τομέα.

“Επιλέξαμε το Βιετνάμ για δύο κύριους λόγους”, δήλωσε ο Li. “Πρώτον, είναι σταθερό και ασφαλές. Δεύτερον, η εφοδιαστική του αλυσίδα είναι πιο ώριμη από αυτές στην Καμπότζη ή την Ταϊλάνδη.”

Οι τοπικοί κανονισμοί προσαρμόζονται στην αύξηση των επενδύσεων, ιδιαίτερα στην αδειοδότηση και τη συμμόρφωση με περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Ο Li δήλωσε ότι οι αρχές του Βιετνάμ έχουν δεσμευτεί να καταργήσουν σταδιακά τα εργοστάσια χωρίς κατάλληλες άδειες έως το 2029, αλλά αυτό θα δημιουργούσε μια ευκαιρία για το νέο του εργοστάσιο, το οποίο ήταν ήδη συμβατό.

Εκτός από τις γειτονικές χώρες, οι Κινέζοι κατασκευαστές εξετάζουν άλλες αναδυόμενες αγορές, όπως τη Νότια Αμερική, όπου η ζήτηση παρουσιάζει άνοδο.

Η Amy Geng, επικεφαλής υπερπόντιων δραστηριοτήτων και πωλήσεων στην Changzhou Xili, κατασκευαστή ηλεκτρικών τρικύκλων μίνι οχημάτων, δήλωσε ότι η εταιρεία της στοχεύει τη Νότια Αμερική και την Αφρική, επειδή η εγχώρια αγορά για τα προϊόντα της έχει κορεστεί.

Οι πολυπληθείς χώρες αυτών των ηπείρων μεταβαίνουν από οχήματα βενζίνης σε ηλεκτρικά, δήλωσε, με τη μετάβαση να προσφέρει ευκαιρίες στους Κινέζους αυτοκινητοβιομηχάνους.

“Για μικρές επιχειρήσεις όπως εμείς, οι κοινοπραξίες είναι η προτιμώμενη επιλογή”, δήλωσε. “Η επέκταση μόνος θα ήταν δαπανηρή και γεμάτη αβεβαιότητα. Η ασφαλέστερη προσέγγιση είναι η συνεργασία με τοπικούς αντιπροσώπους, ενώ εμείς συνεισφέρουμε την τεχνολογία ως μέτοχος.”

Ωστόσο, οι κινεζικές εταιρείες που επεκτείνονται στο εξωτερικό αντιμετωπίζουν ρυθμιστική αβεβαιότητα, με τον προστατευτισμό – συχνά συνδεδεμένο με ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια – να αποτελεί μια από τις πολλές προκλήσεις.

Πρόσφατα, το Πεκίνο και η Χάγη συγκρούστηκαν σχετικά με την τύχη της Nexperia, μιας ολλανδικής εταιρείας ημιαγωγών που ανήκει στην κινεζική Wingtech Technology.

Η διαμάχη ξέσπασε αρχικά στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν η ολλανδική κυβέρνηση κατέλαβε τον έλεγχο της εταιρείας τσιπ από τους Κινέζους ιδιοκτήτες της, επικαλούμενη ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια και επικαλούμενη νόμο του 1952. Ως απάντηση, το Πεκίνο επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές τσιπ της εταιρείας – περίπου το 70% των οποίων επεξεργάζονται και δοκιμάζονται στην Κίνα – βυθίζοντας την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία σε αβεβαιότητα.

Μια πρόσφατη δήλωση από το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας μετά από συνομιλίες υψηλού επιπέδου υποδηλώνει ότι και οι δύο πλευρές πιστεύουν ότι το ζήτημα θα πρέπει να επιλυθεί σε εταιρικό επίπεδο, αν και οι χώρες που επηρεάζονται από το αδιέξοδο εξακολουθούν να αναζητούν λύση στις συνεπαγόμενες διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το κόστος κατασκευής ενός εργοστασίου στη Γερμανία είναι απλά υπερβολικά υψηλό – μόνο η εργασία είναι πέντε φορές πιο ακριβή από ό,τι στην Κίνα. Yang Hongxin, Svolt Energy Technology.

Οι αλλαγές στα περιφερειακά ρυθμιστικά πλαίσια ενδέχεται επίσης να θέσουν κινδύνους για όσους λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις.

Το 2023, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε την απαγόρευση πώλησης νέων αυτοκινήτων βενζίνης και ντίζελ από το 2035 και μετά, η οποία περιλάμβανε απαιτήσεις τοπικοποίησης σε έναν αναθεωρημένο κανονισμό για τις μπαταρίες.

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι αυτοκινητοβιομηχάνους, ήδη υπό την πίεση δασμών που οδήγησαν σε μαζικές απολύσεις φέτος, έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι το μερίδιο αγοράς των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων είναι ακόμη μακριά από εκεί που πρέπει να είναι και ζητούν από την ΕΕ να αναθεωρήσει τους στόχους μείωσης των εκπομπών άνθρακα.

Χωρίς υποχρεωτικές απαιτήσεις τοπικοποίησης μπαταριών – οι οποίες τώρα κινδυνεύουν να καθυστερήσουν – οι μπαταρίες που παράγονται στην Ευρώπη θα αγωνίζονταν να ανταγωνιστούν πολύ φθηνότερες μπαταρίες που κατασκευάζονται στην Κίνα, δήλωσε ο Yang Hongxin, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της κινεζικής start-up μπαταριών Svolt Energy Technology, σε βιομηχανικό συνέδριο στις αρχές Νοεμβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Caixin στις 13 Νοεμβρίου.

“Το κόστος κατασκευής ενός εργοστασίου στη Γερμανία είναι απλά υπερβολικά υψηλό – μόνο η εργασία είναι πέντε φορές πιο ακριβή από ό,τι στην Κίνα, και το συνολικό κόστος θα ήταν περίπου 50% υψηλότερο από τα εγχώρια επίπεδα”, δήλωσε ο Yang, προσθέτοντας ότι η Svolt τελικά απέρριψε μια μεγάλη παραγγελία μπαταριών από την BMW, η οποία εξαρτιόταν από την κατασκευή ενός εργοστασίου στη Γερμανία.

Ακόμη και μετά την κατασκευή εργοστασίων στο εξωτερικό, παραμένουν λειτουργικές προκλήσεις, δήλωσε υψηλόβαθμο στέλεχος εταιρείας υποδημάτων με εργοστάσια στην Κίνα, την Ινδία και το Βιετνάμ, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί η εταιρεία της.

“Πραγματικές μεταβλητές – όπως το κόστος, οι αλλαγές πολιτικής, η διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού και οι γεωπολιτικές εντάσεις – είναι απρόβλεπτες”, δήλωσε. “Σε ένα τέτοιο ασταθές περιβάλλον, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η διασφάλιση της κερδοφορίας κάθε εργοστασίου μέσω ορθολογικής κατανομής των παραγγελιών.”

Ο Li Yixin, εκτελεστικός διευθυντής της Mandarin Communication με έδρα τη Σαγκάη, δήλωσε ότι πολλές κινεζικές εταιρείες υπέθεσαν ότι θα μπορούσαν απλώς να “αντιγράψουν και να επικολλήσουν τις εγχώριες πρακτικές τους σε άλλες χώρες – αλλά έτσι δεν λειτουργούν τα πράγματα.”

Δήλωσε ότι οι κινεζικές εταιρείες μεταβαίνουν από το “Made in China” στο “λειτουργούν παγκοσμίως”, με την τεχνογνωσία στη διαχείριση κινδύνων, την πολιτισμική προσαρμογή και τις περιπλοκές των τοπικών αγορών να είναι πλέον σε μεγάλη ζήτηση.

“Σήμερα, το να πας στο εξωτερικό δεν αφορά μόνο το εμπόριο – αφορά την εξαγωγή των βιομηχανικών μας διαδικασιών και πολιτισμικών δυνατοτήτων”, δήλωσε.

Ο Li, ο οποίος παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη διαχείριση παγκόσμιων λειτουργικών κινδύνων σε αρκετές κινεζικές επιχειρήσεις, δήλωσε ότι η δύναμη της κινεζικής μεταποίησης έγκειται στην μηχανική της ικανότητα, αλλά εξακολουθεί να υστερεί σε μια πραγματική “βιομηχανική πολιτισμό”.

“Ο πυρήνας του βιομηχανικού πολιτισμού έγκειται στην κατανόηση του συστηματοποιημένου, του τυποποιημένου και της παγκοσμιοποίησης – όχι απλώς της αποδοτικότητας παραγωγής”, δήλωσε. “Πολλές εταιρείες που λειτουργούν στο εξωτερικό εξακολουθούν να εφαρμόζουν εγχώρια λογική, υποθέτοντας ότι παντού είναι το ίδιο – και αναπόφευκτα υφίστανται απώλειες ως αποτέλεσμα.”

Ο Κινέζος αυτοκινητοβιομηχάνους BYD εγκαινίασε το μεγαλύτερο εργοστάσιό του εκτός Ασίας στη Βραζιλία τον Οκτώβριο, με την τελετή έναρξης να παραστούν ο Βραζιλιάνος Πρόεδρος Luiz Inacio Lula da Silva.

Αυτό συνέβη σχεδόν ένα χρόνο μετά από ισχυρισμούς κατάχρησης εργασίας που εμφανίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2024 κατά την κατασκευή του εργοστασίου, με τους τοπικούς εισαγγελείς να διασώζουν εργάτες από αυτό που οι αρχές χαρακτήρισαν ως εκμεταλλευτικές συνθήκες και να διακόπτουν προσωρινά το έργο.

Η BYD και ο υπεργολάβος της αρνήθηκαν τους περισσότερους από τους ισχυρισμούς, αλλά αναλυτές δήλωσαν ότι το περιστατικό ανέδειξε τις νομικές και πολιτισμικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κινεζικές εταιρείες καθώς επεκτείνονται στο εξωτερικό.