Η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) δεν ωφελεί μόνο τους κατασκευαστές τσιπ και τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Στην Ιαπωνία, η έκρηξη της AI φέρνει κέρδη σε έναν κατασκευαστή τουαλετών και έναν κολοσσό τροφίμων, αναδεικνύοντας τις απρόσμενες διασυνδέσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Καθώς η ζήτηση για τσιπ AI αυξάνεται, οι επενδυτές διοχετεύουν κεφάλαια σε εταιρείες που βρίσκονται εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας των ημιαγωγών, ακόμη κι αν είναι περισσότερο γνωστές για τα είδη υγιεινής και τα ζωμούς τους.
Η Toto, γνωστή για τις υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικές της τουαλέτες και τα θερμαινόμενα καθίσματα, έχει προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον. Η εταιρεία κατασκευάζει ηλεκτροστατικούς σφιγκτήρες (electrostatic chucks), κρίσιμα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τσιπ μνήμης NAND. Οι τιμές των τσιπ μνήμης έχουν αυξηθεί ραγδαία τους τελευταίους μήνες, τροφοδοτούμενες από τη ζήτηση που σχετίζεται με την AI.
Την περασμένη εβδομάδα, το βρετανικό επενδυτικό κεφάλαιο Palliser Capital χαρακτήρισε την Toto “την πιο υποτιμημένη και παραγνωρισμένη εταιρεία που ωφελείται από την AI στον τομέα της μνήμης”, σύμφωνα με αναφορές των Bloomberg και Financial Times. Μετά τη δημοσιοποίηση ότι το Palliser Capital απέκτησε μερίδιο και πίεζε την Toto να προωθήσει την επιχείρηση εξαρτημάτων τσιπ, η μετοχή της εταιρείας σημείωσε άλμα άνω του 5%. Συνολικά, οι μετοχές της έχουν ενισχυθεί πάνω από 56% τον τελευταίο χρόνο.
Δεν είναι μόνο η Toto. Ο ιαπωνικός όμιλος τροφίμων Ajinomoto, περισσότερο γνωστός για τα καρυκεύματα umami και τις σούπες του, έχει αναδειχθεί σε απρόσμενο παίκτη στην υποδομή AI. Η εταιρεία παράγει μονωτικό υλικό που χρησιμοποιείται στην προηγμένη συσκευασία ημιαγωγών.
Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία της Ajinomoto δείχνουν δυναμική πέρα από την κύρια δραστηριότητά της στα τρόφιμα. Για τους εννέα μήνες που έληξαν τον Δεκέμβριο, η εταιρεία ανέφερε αύξηση 8,9% στα καθαρά κέρδη, ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν 5,6% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη οφείλονταν εν μέρει στο τμήμα “Healthcare and Others”, το οποίο περιλαμβάνει ηλεκτρονικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε ημιαγωγούς, όπως δήλωσε η εταιρεία σε ανακοίνωση κερδών της τον Φεβρουάριο. Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της, η μετοχή της Ajinomoto ενισχύθηκε κατά 13%. Οι μετοχές της έχουν άνοδο άνω του 56% τον τελευταίο χρόνο.
Ωστόσο, δεν επωφελούνται όλες οι μη-τεχνολογικές εταιρείες εξίσου από την άνθηση της AI. Η Daikin, παγκοσμίως γνωστή για τα κλιματιστικά της, προμηθεύει χημικά υλικά υψηλής καθαρότητας που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ημιαγωγών. Πρόσφατα, αναθεώρησε επί τα χείρω τις προβλέψεις της, επικαλούμενη την αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς των ΗΠΑ ως αρνητικό παράγοντα για τη ζήτηση.
Η ιαπωνική εταιρεία κλιματιστικών μείωσε την πρόβλεψη για τα λειτουργικά της κέρδη κατά περίπου 5%, φτάνοντας τα 413 δισεκατομμύρια γιεν (περίπου 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια) για το οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο. “Τα λειτουργικά κέρδη επηρεάστηκαν σημαντικά από τη μείωση της ζήτησης ημιαγωγών, μειώθηκαν κατά 44,6% ετησίως φτάνοντας τα 18.102 εκατομμύρια γιεν”, ανέφερε η εταιρεία στην οικονομική της έκθεση τον Φεβρουάριο. “Οι καθαρές πωλήσεις φθοριούχων πολυμερών μειώθηκαν ετησίως, παρά τις προσπάθειες του Ομίλου να καλύψει την ισχυρή νέα ζήτηση στον τομέα των data centers, λόγω της στασιμότητας στις αγορές κατασκευών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας και του σημαντικού συνολικού αντίκτυπου των καθυστερήσεων στην ανάκαμψη της ζήτησης ημιαγωγών”, πρόσθεσε.
Η εταιρεία δήλωσε ότι σχεδιάζει να μετριάσει το πλήγμα μέσω αυξήσεων τιμών και μειώσεων κόστους. Η μετοχή της Daikin υποχώρησε κατά 8,4% στο Τόκιο μετά τη δημοσιοποίηση των οικονομικών της αποτελεσμάτων.
