Στο Σάο Πάολο, μια πόλη που πάλλεται από την αστική ανησυχία και ζωντάνια, το καυστικό δράμα του Marcelo Caetano επικεντρώνεται σε όσους ζουν στις παρυφές μιας αέναα μεταβαλλόμενης μητρόπολης. Ο 18χρονος Wellington (João Pedro Mariano), φρεσκοαποφυλακισμένος από τις φυλακές ανηλίκων, βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Εγκαταλελειμμένος από τους γονείς του, ο νεαρός με τα αθώα μάτια βρίσκει παρηγοριά στα χέρια άλλων. Σε μια βραδινή έξοδο με την κεφάτη παρέα φίλων του, queer και non-binary, ο Wellington διασταυρώνεται με τον Ronaldo (Ricardo Teodoro), έναν γοητευτικό, μυώδη άνδρα, νταβατζή, διπλάσιο σχεδόν σε ηλικία. Μέσα στο τρεμοπαίζον φως ενός πορνοσινεμά νέον, η πρώτη τους συνάντηση είναι αισθησιακή και ερωτική, με μια αίσθηση κινδύνου. Ο Ronaldo εισάγει γρήγορα τον Wellington στον σκιώδη κόσμο της σεξουαλικής εργασίας και του εμπορίου ναρκωτικών.
Ο Caetano απεικονίζει τη νέα ζωή εγκλήματος του Wellington με τρυφερή ενσυναίσθηση, αντί για μια κραυγαλέα ιστορία προειδοποίησης. Πλέον, με το όνομα Baby, προσεγγίζει τις συναλλακτικές του συναντήσεις με θρασύτητα και συγκινητική αφέλεια. Στους πελάτες του, ο Wellington προσφέρει όχι μόνο τη νιότη και το σώμα του, αλλά και στιγμές φροντίδας. Στον πυρετώδη ενθουσιασμό του Σάο Πάολο, γεμάτο πολυσύχναστους δρόμους και πολύχρωμες βιτρίνες, υπάρχει μια διαρκής μοναξιά, καθώς άσκοπες ψυχές προσκολλώνται η μία στην άλλη για στιγμιαία ευδαιμονία.
Ο Ronaldo είναι ταυτόχρονα εραστής και προστατευτική πατρική φιγούρα για τον Wellington, αλλά η σχέση τους ανατρέπεται από τον φθόνο και την οικονομική αβεβαιότητα. Οι απειλές από σκιώδεις φιγούρες του υποκόσμου ωχριούν μπροστά στον φόβο της κρατικής παρακολούθησης και της φυλάκισης, που αντιπροσωπεύεται από τις αόρατες φιγούρες των περιπολούντων αστυνομικών. Το Baby αναδεικνύεται ως ένα αριστοτεχνικό πορτρέτο των χαμένων ανθρώπων που έχουν πέσει μέσα από τις ρωγμές του συστήματος. Οι δρόμοι μπορεί να είναι γεμάτοι κινδύνους, αλλά εκεί βρίσκουν και τη δική τους οικογένεια.
Το Baby προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου από τις 12 Δεκεμβρίου.