Η κινεζική φαρμακοβιομηχανία 3SBio σχεδιάζει να αντλήσει 3,12 δισεκατομμύρια Χονγκ Κονγκ δολάρια (401 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) πωλώντας ένα ποσοστό 4,14% της εταιρείας. Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση κλινικής έρευνας στην Κίνα και τις ΗΠΑ, καθώς και για την επέκταση της παγκόσμιας εμβέλειας του χαρτοφυλακίου των φαρμάκων της.
Η βιοφαρμακευτική εταιρεία με έδρα το Shenyang συμφώνησε να πωλήσει 105,1 εκατομμύρια νέες μετοχές προς 29,62 δολάρια Χονγκ Κονγκ έκαστη. Η τιμή τοποθέτησης αντιπροσωπεύει έκπτωση 6,5% σε σύγκριση με την τιμή κλεισίματος της Δευτέρας, η οποία ήταν 31,68 δολάρια Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στην χρηματιστηριακή αγορά του Χονγκ Κονγκ την Τρίτη.
Η τοποθέτηση μετοχών ακολουθεί ισχυρή επενδυτική ζήτηση για τις μετοχές της 3SBio, οι οποίες έχουν αυξηθεί περισσότερο από τέσσερις φορές μέχρι στιγμής φέτος.
Η 3SBio δήλωσε ότι τα νέα κεφάλαια είναι ζωτικής σημασίας για την έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία της καινοτόμου θεραπευτικής της σειράς. Περίπου το 80% των εσόδων θα διατεθεί σε δαπάνες σχετικές με την έρευνα και ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης κλινικής έρευνας στην Κίνα και τις ΗΠΑ για υποψήφια φάρμακα σε πρώιμο στάδιο, καθώς και της επέκτασης των διεθνών αγορών για τα εμπορικά της προϊόντα.
Τα υπόλοιπα κεφάλαια θα υποστηρίξουν το κεφάλαιο κίνησης και άλλους γενικούς εταιρικούς σκοπούς, ανέφερε η εταιρεία.
Οι μετοχές της 3SBio σημείωσαν πτώση 4,48% την Τρίτη το πρωί, φτάνοντας τα 30,26 δολάρια Χονγκ Κονγκ.
Η Morgan Stanley, η οποία έχει προσληφθεί ως ο μοναδικός γενικός συντονιστής της συμφωνίας, θα τοποθετήσει τις νέες μετοχές σε τουλάχιστον έξι επαγγελματίες, θεσμικούς και άλλους ανεξάρτητους επενδυτές.
Τα κορυφαία προϊόντα της 3SBio περιλαμβάνουν το Tpiao, τον μοναδικό παγκοσμίως εμπορικά διαθέσιμο ανασυνδυασμένο ανθρώπινο θρομβοποιητίνη για διαταραχές αιμοπεταλίων, και το Mandi, ένα δημοφιλές φάρμακο μικρών μορίων για την τριχόπτωση. Η σειρά φαρμάκων της περιλαμβάνει νέους υποψήφιους που στοχεύουν τις οδούς PD1/HER2 και PD1/PDL1 – μηχανισμούς που συνδέονται συνήθως με ανοσοθεραπείες κατά του καρκίνου.
Η συγκέντρωση κεφαλαίων έρχεται μετά τη διάσπαση της 3SBio από την μονάδα της για εμπορικά σήματα τριχόπτωσης, Mandi, η οποία υπέβαλε αίτηση για αρχική δημόσια προσφορά στο Χονγκ Κονγκ στις 20 Νοεμβρίου. Η Mandi δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει πόσα σκοπεύει να αντλήσει ή πότε θα πραγματοποιηθεί η εισαγωγή στο χρηματιστήριο.
Η διάσπαση θα έχει ως αποτέλεσμα η 3SBio να αποχωρήσει πλήρως από το μερίδιό της στην Mandi.
